１９世紀ロンドン。怪しげな降霊会に潜入し、「偽霊媒師」の所業を暴いた弁護士グレイ。彼はそこで出逢った神秘的な黒髪の女性フランセスカに心を奪われてしまう。後日、グレイはもう一度逢いたくて彼女の住まいを訪ねたが、すでにもぬけの殻。その後の消息はつかめなかった。そして６年後ー。グレイは魔女が棲むと囁かれているスコットランドの田舎町を訪れた。後見人を務める娘の命が危ないという匿名の手紙が兄のもとに届き、グレイが真相を確かめに来たのだ。その町で、彼は驚くべき再会を果たす。あのフランセスカが、素性を隠して家庭教師として暮らしていたのだ。なぜ彼女がここに？匿名の手紙と何か関係があるのだろうか？疑念に苛まれながらも、妖艶な彼女への恋心を再燃させるグレイは…。ＲＴ誌レビュワーズ・チョイス賞受賞のブロックウェイ会心作。