昭和１２年３月、日中戦争が始まると数々の戦闘機隊が編成され、大陸の空へと馳せ参じた。なかでも長らく日本海軍戦闘機隊の主力として戦い、太平洋戦争の開戦直前に解隊された第１２航空隊と第１４航空隊の戦歴に焦点を当て、これら部隊の装備戦闘機、隊員たち、そしてさまざまな活動シーンを浮かび上がらせる。